Kazuki Kurotetsu, người theo học trường "Hiệp sĩ ma thuật" nơi những hiệp sĩ chiến đấu bằng cách biến linh hồn thành kiếm ma thuật, là một "Hiệp sĩ lưu ban", không có tài năng phép thuật, tuy nhiên vào một ngày nọ, Stella - một công chúa ngoại quốc đồng thời là một hiệp sĩ hạng A đã đơn phương thách thức thi đấu, mà người thua cuộc sẽ phải phục tùng người thắng cuộc suốt đời...