Sau khi đánh bại kẻ thù rất mạnh như Gaulun <Amalgam> và Gates, "Trường trung học Jindai" trở lại những ngày tháng yên bình như mọi khi. Tuy nhiên, những ngày tháng đó không kéo dài được bao lâu. <Amalgam>, tiếp tục những sai lầm, tấn công mạnh mẽ vào nhóm Sousuke Sagara. Mặt khác, Sosuke và Kaname cũng bị truy đuổi bởi bàn tay quỷ dữ! Các thử thách sẽ lại đến với Sousuke, Kaname và Tessa!